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　　孔明率兵欲在祁山久驻,便命蜀军与当地魏民一起种粮,军一分,民两分,并不侵犯,魏民都安居乐业. 司马懿的儿子司马师对他父亲说:"蜀军劫去我们许多粮米,现在又命令蜀军和我们魏民一起在渭水边上屯田,打算长驻,这样下去实在是国家的大患.父亲为什么不跟孔明约个时间大战一场,以决出雌雄呢" 司马懿道:"我奉旨坚守,不能轻举妄动."

　　正议论间,忽报蜀将魏延前来骂阵,司马懿只是不出战.魏延骂了半天,最后只得回寨. 孔明见司马懿不肯出兵,便密令马岱造木栅,在营中挖深沟,放了许多干柴和引火之物;周围山上,用柴草虚搭了许多窝铺,里外都埋下地雷.置备停当,孔明又对马岱密嘱道:"要将葫芦谷后路切断,在谷中暗伏兵,若司马懿赶到,让他进谷,然后就把地雷和干柴一起放起火来."马岱领令而去.

　　孔明又令一班军士白天举着七星旗在谷中,夜晚设七星灯在山上,作为暗号.接着唤魏延道:"你带上五百军士到魏寨讨战,务必要让司马懿出战,但你不必取胜,只可诈败,司马懿一定会来追赶,你便往七星旗处而走,若是夜间,就往亮七星灯的地方去,要引司马懿进葫芦谷,到时我自有擒他之计."魏延受计,带兵而去. 孔明又叫高翔吩咐说:"你将木牛流马分二三十或四五十为一群,装上米粮,在山路上往来行走,如果被魏军抢了去,那就是你的功劳."高翔领计而去. 孔明将驻扎在祁山的队伍都一一分派出去了,只留下屯田兵,对他们吩咐道:"如果其他兵来战,你们只许假装打败,但要是司马懿亲自来了,你们才可以合力去攻打渭南,截断他的归路."

　　孔明分拨已定,自己带上一军来到靠近上方谷的地方安下营寨. 且说夏侯惠,夏侯和二人进寨报告司马懿说:"眼下,蜀军四散结营,各处屯田,以作久驻之计.要不趁早除掉他们,纵令他们安居时间长了,根深蒂固,就更难以动摇了." 司马懿道:"这一定又是孔明之计." 夏侯二人道:"都督要是这般疑虑,敌寇何时才能被消灭我兄弟二人要奋力去决一死战,以报效国家." 司马懿说:"既然这样,你二人可分头出战." 于是命令夏侯惠,夏侯和各带五千兵去剿寇,自己则坐观回音.

　　夏侯惠,夏侯和带兵两路,正行之间,撞见蜀军赶木牛流马而来,二人便一起杀将过去,蜀军大败奔走,木牛流马全被魏兵抢获.第二天,魏军又抓到蜀兵人马一百多个,全部押往大寨,司马懿向蜀兵审问孔明虚实,然后便都放了回去. 孔明令高翔假装运粮,驱驾木牛流马,往来于上方谷内.夏侯惠,夏侯和等不时地去截杀,半月之间,魏军连胜几仗,司马懿心中欢喜.一日,又抓到几十个蜀兵,司马懿问孔明在哪里,蜀兵答道:"丞相不在祁山大寨,在上方谷西边安营,令每日运粮屯往谷中." 司马懿便叫来众将下令道:"你们明日可合力齐攻祁山大寨,我亲自引兵去接应."众将领令,各准备出兵. 司马师道:"父亲为何反要攻敌人后方呢" 司马懿道:"祁山乃是蜀人的根据地,若见我军攻打它,肯定都回来救它,这时我便去取上方谷,烧掉他的粮草,让他首尾不应,必然大败."