一只小蛤蟆,自打还是小蝌蚪时候起,就生活在池塘边。他长得奇丑无比,大大的脑袋,短短的脖子脖子,圆滚滚的身体上长满了难看的小疙瘩,但是他有一颗金子般的心,热心地帮助所有需要帮助的人,他的最大梦想就是有一天能成为大家都喜爱的小蛤蟆。可是,他长的实在太丑了,他自己也很清楚这个愿望太奢侈。
一天,它正在池塘边捕食,突然,远处传来一阵急促的呼救声“救命啊,救命啊!”小蛤蟆一听,不好,有小动物落水了,他奋不顾身地跳进池塘,向着声音传来的方向用力游去。原来是鸡妈妈带着一群小鸡正在池塘边的草丛中找虫吃,一只顽皮的小鸡因为捉蜻蜓,不小心掉到了水里,鸡妈妈不会游泳,急得心都快碎了。落水的小鸡在水里挣扎着,眼看着就要沉下去了,小蛤蟆双腿一蹬,游到小鸡身下,使劲一拱,用长满小疙瘩的身体托起快失去知觉的小鸡,奋力游向岸边,小鸡得救了,鸡妈妈流下了激动的热泪,嘴里连声说着感谢的话。丑蛤蟆因为怕自己的长相吓着他们,转身悄悄地游走了。
天黑了,小蛤蟆累了一天,打算休息了。就在他回家游的路上,他看见一只小鸭在河中间漫无目标地游荡着,小蛤蟆游到小鸭身边,关切地问:“小鸭小鸭,天都黑了,你怎么还不回家啊?”小鸭子听到他的话,忍不住大声哭了起来,“呜……呜……小蛤蟆,我找不到回家的路了。” 小蛤蟆连忙安慰他:“小鸭小鸭别着急,我来送你回家,好吗?”小鸭子这才止住了哭声,小蛤蟆问清了小鸭的家在哪,然后陪着他一边划,一边讲给小鸭听,不知不觉地就到了小鸭的家。鸭爸爸鸭妈妈正急得团团转呢,看到小鸭回了家,都围上来问长问短。丑癞蛤蟆因为怕自己的长相吓着他们,转身悄悄地游走了。
秋天到了,一群飞往南方过冬的天鹅路过池塘,落到了池塘边的芦苇丛中过夜,蛤蟆大王听说了这个消息,招集全体蛤蟆开会。他对众蛤蟆说道:“人家都用‘癞蛤蟆想吃天鹅肉’这句话来笑话我们蛤蟆自不量力,今天我非要逮一只天鹅让大家尝尝鲜,看以后还有谁敢笑话我们?大伙说,好不好啊?”其他癞蛤蟆都怪笑着连声叫好,只有小蛤蟆一声不吭。
夜深了,蛤蟆大王领着全体蛤蟆拉着一张大网,包围了熟睡的天鹅,眼看着就要网住天鹅了,小蛤蟆突然大喊一声:“天鹅快跑啊,蛤蟆大王要抓你们啦!”梦中惊醒的天鹅们听到声音,展开翅膀,全部飞上了天。蛤蟆大王发现是小蛤蟆坏了自己的好事,气急败坏地下令处死小蛤蟆,其他蛤蟆也都恨死了小蛤蟆。就在刽子手拿钢刀走向小蛤蟆的时候,突然天上飞来一大群天鹅,他们口衔石块树枝向刽子手发起了进攻,受到攻击的刽子手丢下刀,连滚带爬地跑了,天鹅们叼起丑蛤蟆飞上了天。
就这样,小蛤蟆被天鹅们带到了温暖的南方。领头的天鹅微笑着对小蛤蟆说:“你就是那只善良的小蛤蟆吗?我们经过农庄时,听鸡妈妈说你救过她落水的孩子;我们路过小河时,听鸭爸爸说你送过他迷路的孩子,大家都说你有一颗善良的心,现在你又救了我们,我们该怎么报答你呢?”小蛤蟆不好意思地说:“你能让我变得好看点吗?我再也不想做一只丑蛤蟆了。”这是一只会魔法的天鹅,他让小蛤蟆闭上眼,天鹅对着小蛤蟆轻轻地吹了一口气,等他重新睁开眼睛的时候,小蛤蟆发现自己变成了一位英俊少年。从此,他在南方过着快乐的生活。