在乌鸦王国里,士兵英勇善战,臣民勤劳聪明,大家有福同享,有难同当,过着安居乐业的日子。乌鸦国王有四个宰相,这四个宰相个个通晓政事,足智多谋,对国王和百姓一片忠心赤胆。乌鸦国王是一个开明君主,他勤于理政,遇事总是听取各方的意见,每当决定重大事务时,他特别注意和宰相们商量,认真听取他们的意见,宰相们也都会毫无顾虑他说出自己的想法。
但在猫头鹰王国里,猫头鹰国王虽然也有五个宰相之多,每当商讨什么事情,宰相们却往往各持己见,互不相让,很难统一。有一天,猫头鹰国王想知道乌鸦的生活情况,并打听他们住在什么地方,于是派了一个密探去暗中了解一下。这个密探来到乌鸦王国,看到他们在阳光下无忧无虑地飞来飞去,回去便向国王报告说:“乌鸦们过着太平麻痹的生活。”国王听后大喜,把五个宰相叫到跟前,对他们说:“你们好好准备一下,今晚到乌鸦王国去,对他们来个突然袭击,使他们以后成为我们的忠实奴仆。”宰相们回答说:
“好,一定遵照陛下的命令去做。”到了晚上,国王敲起鼓,所有猫头鹰都聚集在一起,浩浩荡荡地开进乌鸦国。乌鸦正在睡觉,事先一点消息也不知道,猫头鹰突然发动攻击,乌鸦措手不及,纷纷逃命,乌鸦国王也险些被抓住。猫头鹰带着抓到的许多乌鸦,吹吹打打地回到自己的住地。
乌鸦遭到突如其来的袭击后,在山里找了一处隐蔽的地方住下了。有一天,猫头鹰国王派出的密探又侦察到乌鸦住的地方,猫头鹰国王又趁着黑夜,带着人马来袭击。这次乌鸦虽然也有些准备,但由于实力有限,较量不过,损失也不小。乌鸦国王看到自己一次又一次地受到攻击,就把四个宰相叫到跟前,和他们一起商量对付猫头鹰的办法。国王问第一宰相说:“你有什么好办法可以杀死这些害人的猫头鹰?”第一宰相回答说:“我想应该派出密探去侦察,弄清猫头鹰住在什么地方,然后去同他们打仗,用战争消灭他们。”
国王问第二宰相,第二宰相回答说:“如果陛下同意,我们换一个地方居住。”
接着国王又问第三宰相,第三宰相回答说:“我看最好的办法是请我们的朋友们,如麻雀、大雁、黑鸢、朱鹭等,来我们这里,大家联合在一起,共同进攻猫头鹰。这样准能把猫头鹰都消灭掉。”国王看看第四宰相,问他有什么好主意,第四宰相回答说:“当前最重要的事情是派人打入猫头鹰内部,弄清那里的情况,好彻底消灭他们。如果陛下同意,请您让人拔掉我身上的羽毛,把我留下来,你们另找一处地方隐藏起来。等猫头鹰来后,我说你们抛弃了我,设法取得他们的信任,打入内部去。”国王说:“这样你会遭到很大的痛苦,你忍受得住吗?”第四宰相回答说:“为了您和大伙的安全,我作些牺牲是值得的。我已做了充分思想准备,完全能够忍受这些痛苦,请陛下放心。”国王很感激他说:“你的主意最高明,你的牺牲精神令人钦佩,祝你成功!”便让人把他的全身毛都拔掉了。第四宰相对国王说:“陛下还应把我身上扎出一些血来,这样会显得更真实些。”国王含着眼泪,亲自用针在第四宰相身上扎了一些洞,流了不少血。晚上,国王带领其它乌鸦飞到另外一处地方去了,只剩下第四宰相孤零零地躺在那里。